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1 Prise de contact

Cette première prise de contact nous permet d’évaluer l’opportunité de se rencontrer.

2 Rencontres et échanges

On se rencontre une première fois pour établir votre bilan patrimonial. Ce premier rendez-vous est crucial pour déterminer le meilleur accompagnement possible.

3 Choix de votre stratégie et des supports

Après nos échanges nous travaillons sur un feuille de route qui vous menera à mener à bien vos objectifs patrimoniaux. Nous validons ensemble les différents points de cette stratégie.

4 Vous commencez à faire évoluer votre patrimoine

Les éléments qui constituent votre stratégie sont en place. Vient le moment de suivre leur évolution. Nous sommes à vos côtés pour continuer à faire évoluer votre patrimoine.

CONTACT :

SERENEOR PATRIMOINE
91 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE
75008 PARIS
Tel :
Email:

NOTRE METIER

Nous sommes conseillers en gestion de patrimoine. Chaque jour nous travaillons pour offrir à tous nos clients les meilleures opportunités pour développer, consolider et transmettre leur patrimoine.